طرق التداول وأنواع بيئات السوق

طرق التداول وأنواع بيئات السوق

هناك أربعة أنواع مختلفة من بيئات السوق التي تسمح لك بتقييم أداة تداول معينة ، يمكن أن تكون:

• النطاق المتماسك منخفض التقلب.
• النطاق المتماسك عالي التقلب.
• ترند التقلبات المنخفضة.
• ترند التقلبات العالية.

ستعمل طرق التداول المختلفة بشكل جيد اعتمادًا على نوع بيئة السوق التي تواجهها.

النطاق المتماسك

يستفيد النطاق المتماسك من ظروف السوق عندما يتحرك السعر ضمن نطاق محدد جيدًا. قد تتساءل لماذا بدأت أداة التداول بالتداول في نطاق محدود ولا يوجد ترند في السوق؟

ويستند الجواب على العرض والطلب. تحدث تغيرات الأسعار لأسباب عديدة ، والتي تشمل عوامل أساسية مثل الاختلافات في أسعار الفائدة ، فعندما يقترب السعر من الطرف العلوي من النطاق ، فإنه يحتاج إلى محفز للمضي قدمًا ، وبمجرد ظهور هذا المحفز ، قد يكون هناك اختراق للمستوى وسنرى اتجاهًا جديدًا.

يظهر الرسم البياني أعلاه سوقًا يتم تداولها في النطاق المتماسك ، وهذا مثال على سوق محدود النطاق يواجه مستويات عالية ومنخفضة من التقلب.

كيف أتداول في سوق محدود النطاق؟ واحدة من أكثر الاستراتيجيات فاعلية هي استراتيجية العودة إلي متوسط التداول. مثال على الارتداد إلي الوسط (Mean Reversion) هو مؤشر البولينجر باند.

يحدد مؤشر البولينجر باند النطاق السعري خلال فترة معينة ويحدد توزيع الأسعار ، وقد كانت القيمة الافتراضية التي يستخدمها البولينجر باند في الأصل هي المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا.

الفكرة هي شراء أداة تداول عندما يلامس السعر أدنى مستوى في مؤشر البولينجر باند ثم البيع عندما يلامس السعر قمة البولينجر باند ، وقد يكون النهج الأكثر تحفظًا هو انتظار الإغلاق بعد اختراق ارتفاع أو انخفاض البولينجر باند ، مما يؤكد نقطة الاختراق.

إذا قمت بقياس الفرق بين الحد العلوي والحد السفلي لمؤشر البولينجر باند ، يمكنك تقدير التقلبات الحالية.

إذا زاد اتساع مؤشر البولينجر باند ، فإن التقلب يزداد ، وإذا كان السعر يقترب من أعلى مستوياته أو أدنى مستوياته في مؤشر البولينجر باند ، فقد يكون من الحكمة التخلي عن فتح صفقة إذا لم يتغير التقلب. من ناحية أخرى ، عندما ينخفض ​​عرض البولينجر باند ، ينخفض ​​معدل التذبذب ، وسيبدو أكثر منطقية لدخول السوق في هذه الحالة.

الترند

يعد التداول مع الاتجاه طريقة رائعة للتداول تتيح لك تحقيق دخل كبير ، ولسوء الحظ ، لا تظهر الحركات الاتجاهية الجيدة كثيرًا.

تظهر الأسواق حركة سعر اتجاهية في حوالي 30٪ من الوقت ، و الـ 70٪ المتبقية من الوقت تعرض الأسواق حركة سعر محددة النطاق. كما ناقشنا بالفعل ، يحتاج السوق دائمًا إلى حافز يسمح للسعر بالخروج من النطاق ، حيث يضطر المشاركون في السوق الذين يجدون أنفسهم في الجانب الخطأ إلى تصفية مراكزهم في الوقت الحالي ، مما يعطي قوة دفع أكبر على السعر.

يعتبر تداول الاتجاه بسيطًا نسبيًا ، لكن إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الإستراتيجية أكثر تعقيدًا ، وتوفر إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك البسيط مثل إستراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك للمتداولين سيناريو لدخول السوق عندما تكون في منتصف الاتجاه.

على سبيل المثال ، يحدث الاتجاه قصير المدى عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام أعلى أو أدنى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا ، ويحدث الاتجاه طويل المدى عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، وعندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، يحدث التقاطع الذهبي (Golden Cross) ، وعندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، يحدث التقاطع المميت (Death Cross).

يمكن أن يحدث الاختراق الأولي عندما يخترق زوج العملات المقاومة ويزداد التقلب مع الحجم ، ويصعب قياس الحجم في سوق العملات ، ولكن يمكنك استخدام سوق العقود الآجلة أو ETF للعملات الأجنبية لقياس الحجم ، ومن المهم تقييم ظروف السوق التي تنشأ عندما يخترق السوق مستويات الدعم والمقاومة وعندما يكون الحجم كبيرًا.

هناك طريقة أخرى لقياس بيئة السوق وهي تقييم ديناميكيات السوق. مؤشر الزخم  (Momentum) هو مدى سرعة تسارع حركة السعر ، فعندما تدخل الأسواق في مرحلة الترند ، فإن الزخم عادة ما يتسارع ، وعندما يتماسك السعر ، يبدأ الزخم عادة في الانخفاض ، وتتمثل إحدى طرق قياس تسارع التذبذب أو تباطؤه في استخدام مؤشر تذبذب ، كما يعد مؤشر الماكد MACD من أكثر المؤشرات استخدامًا.

يستخدم مؤشر الماكد MACD متوسطات متحركة أسية متعددة لتحديد ما إذا كان سعر أداة التداول يتسارع أو يتباطأ ، والاستخدام الأكثر شيوعًا لـ MACD هو مع إشارة البيع أو الشراء المتقاطعة.

اتجاهات السوق الفصلية

هناك أوقات تتحرك فيها الأسواق في اتجاه معين اعتمادًا على الوقت من السنة ، وهذه هي ما يسمى بالاتجاهات الفصلية (Seasonal Trends) ، وعادة ما تستند موسمية الأداة المالية إلى سبب أساسي.

على سبيل المثال ، في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، تبدأ المصافي في تحويل إنتاجها إلى البنزين الصيفي ، ويزداد الاستهلاك بشكل كبير ، ويعتبر إنتاج البنزين الصيفي أكثر تكلفة وبالتالي سيرتفع السعر بشكل عام خلال هذه الفترة.

يوضح الرسم البياني الفصلي أدناه أن أسعار البنزين أعلى نسبيًا في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية ، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.4٪ في فبراير على مدار الـ 12 عامًا الماضية.

الخلاصة

يقضي معظم المتداولين الوقت في تطوير إستراتيجية تداول تركز على إيجاد أفضل نقاط الدخول والخروج من السوق ، ونادرًا ما يقضي المتداولون الكثير من الوقت في التفكير في كيفية تغير أداء استراتيجيتهم اعتمادًا على بيئة السوق الحالية.

المفتاح لتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على ظروف السوق هو فهم أن هناك مراحل مختلفة في السوق. تتماسك الأسواق وتتقيد بالنطاق في معظم الأوقات في حوالي 70 % من الوقت ، وتتحرك في ترندات في حوالي 30٪ من الوقت ، ومن المهم تعقب نوع بيئة السوق التي تتواجد فيها وأن تكون دائمًا على استعداد لتحديد متى تغيرت بيئة السوق.